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中國新建LNG接收站的經(jīng)營困境及其對策

作者:韓廣忠  來源:中海石油氣電集團有限責(zé)任公司 
評論: 更新日期:2017年04月06日
摘 要:由于中國自產(chǎn)氣和管道進口氣無法滿足日益增長的天然氣消費需求,2015年缺口量將達540×108m3,因此需要通過建設(shè)新的LNG接收站設(shè)施、大力增加LNG進口量來彌補。但近年來,我國幾個新建的進口LNG接收站都遇到了購銷價格嚴(yán)重倒掛的經(jīng)營困境,即如果按照現(xiàn)行的管道氣門站價格銷售LNG,每賣1m3天然氣將會出現(xiàn)2~3元的虧損。采用比較法和內(nèi)外因分析法研究了這一現(xiàn)狀,結(jié)果認為,進口LNG價格倒掛問題的根源主要表現(xiàn)在:①亞太市場與油價掛鉤的LNG采購定價機制不合理;②國內(nèi)銷售定價方式不科學(xué),忽視了熱值和環(huán)保因素;③LNG蘊含冷能高達830~860MJ/t,但國內(nèi)對LNG冷能利用開發(fā)力度不夠;④液態(tài)LNG直銷市場價格承受力強,但國內(nèi)目前開發(fā)效果不理想。針對形成上述困境的有關(guān)根源,研究并提出了相應(yīng)的對策和建議:今后要在建立LNG期貨交易中心、多采購HH(美國Henry Hub期貨交易中心)價格氣源、打造海外LNG生產(chǎn)基地、改變國內(nèi)定價方式、出臺環(huán)保補貼政策、發(fā)展冷能利用和液態(tài)直銷產(chǎn)業(yè)等方面多做工作,爭取盡快破解我國新建LNG接收站的經(jīng)營難題。
關(guān)鍵詞:中國?進口LNG?接收站?經(jīng)營困境?虧損?價格?期貨市場?冷能利用?液態(tài)直銷?定價方式
The business difficulties in China newly-built LNG receiving terminals and countermeasures
Abstract:Since Chinese self-produced gas and pipeline gas from abroad cannot meet the growing demand for natural gas,and the huge gap of natural gas supply will be up to 54 billion m3 in 2015,therefore,more and more LNG receiving terminals and facilities will be needed for importing a great volume of LNG to make up for such a gap in China.However,in recent years,several new LNG terminals have experienced a serious business difficulty that the selling prices drop away from the state purchasing prices,that is,if one cubic meter gas is sold at the gate price of pipeline gas,about two to three yuan(RMB)will be lost.Through comparison and cause effect analysis,we found that the roots of the problem are mainly as follows.First,in the Asia-Pacific markets,the LNG procurement-pricing mechanism linked to oil prices is unreasonable.Second,the domestic LNG sales pricing method ignores the factors of calorific value and environmental protection.Third,the huge cold energy of 830-860 thousand kJ/t in LNG has not been fully utilized.And finally,although with a strong price affordability,the direct selling market of LNG in liquid state has been far underdeveloped.For the above reasons,solutions were proposed to break through the business difficulty of new LNG terminals:to build LNG futures trading centers in China,to purchase more Henry Hub Natural Gas Spot Price gas,to build overseas LNG production bases,to change the domestic pricing method,to formulate the environmental subsidy policy of LNG,to expand the cold energy utilization of LNG,and to develop the direct selling market of LNG in liquid state,and so on.
Keywords:China,importing LNG,receiving terminals,business difficulty,deficit,price,futures market,cold energy utilization,directly selling of LNG in liquid-state,pricing method
由于自產(chǎn)氣和進口管道氣無法滿足我國日益增長的天然氣需求,需要大力引進LNG以彌補國內(nèi)天然氣供應(yīng)的缺口。因此,在已有的廣東大鵬、福建、上海3個LNG接收站的基礎(chǔ)上,近年來國內(nèi)又陸續(xù)新建了江蘇如東、大連、浙江寧波、天津浮式、唐山、珠海等LNG接收站。但是,這些新建成的LNG接收站并沒有上述3個老接收站那么“幸運”,在生產(chǎn)運營上都遇到了很大的難題,LNG進口價格與銷售價格倒掛嚴(yán)重,從而在中國能源界引發(fā)了對于新建LNG接收站經(jīng)營困境的廣泛研究和剖析,試圖找到解決問題的方式和方法。這就是本文研究的基本背景與出發(fā)點。
1 中國新建LNG接收站的必要性
目前我國新建和在建的一批LNG接收站是在“十一五”末期以及“十二五”初期被審批通過的,當(dāng)時環(huán)境保護問題已日益引起中央政府的高度重視,并決定加快調(diào)整我國的能源消費結(jié)構(gòu)。由于天然氣環(huán)保性能優(yōu)異[1],又可大規(guī)模利用,已成為世界清潔能源的主要發(fā)展形式。中國的天然氣消費總量目前排在世界第三位,而且大有爭當(dāng)亞軍的趨勢,但是人均年消費天然氣量和天然氣在一次能源中所占的比例都大大低于全球平均水平(圖1)。在多地頻現(xiàn)嚴(yán)重霧霾和環(huán)境污染治理的重壓之下,中國必須提升天然氣這種清潔能源的利用水平,于是政府出臺了《國家能源“十二五”規(guī)劃》,其中明確提出要大力發(fā)展清潔環(huán)保的天然氣,計劃在“十二五”末期實現(xiàn)天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重由4%左右提升至7.5%,提升3.5個百分點。
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根據(jù)政府對節(jié)能降耗和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的強約束政策,又基于國民經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期,在“十二五”和“十三五”期間,隨著中國城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,能源消費總量將快速增加。從總體上判斷,中國天然氣實際需求總量(包括調(diào)峰用氣)2015年將達到2740×108m3,2020年將達到5060×108m3,而在不考慮LNG進口的情況下,中國天然氣的供應(yīng)能力(自產(chǎn)氣和管道進口氣)2015年僅為2200×108m3,2020年將達到3900×108m3,天然氣供應(yīng)缺口2015年為540×108m3,2020年將增至1l60×108m3[2]
依照能源界所達成的共識,彌補天然氣供應(yīng)缺口最基本也是最有效的途徑就是引進LNG。因此,根據(jù)上述缺口量數(shù)據(jù),中國LNG引進量2015年將為4000×104t,2020年將為8600×104t。而“十二五”之前只有廣東大鵬(一期、二期合計670×104t規(guī)模)、福建LNG(一期260×104t規(guī)模)、上海LNG(300×104t規(guī)模)建成投產(chǎn),總接收能力僅為l230×104t,與上述能源供應(yīng)缺[J相去甚遠,故在“十二五”期間中國又加緊建設(shè)了福建LNG二期、江蘇如東LNG、大連LNG、浙江寧波LNG、天津浮式LNG、唐山LNG、珠海LNG、深圳LNG、海南LNG、青島LNG、粵東LNG等一大批接收站,同時規(guī)劃了“十三五”的建設(shè)站點。按照新建、在建和規(guī)劃建設(shè)的站點情況,我國LNG接收站規(guī)模2015年將達5000×104t,2020年將達8200×104t。這些接收站規(guī)?;灸軌驖M足彌補天然氣供應(yīng)缺口的要求。
因此,這些新建站點是中國能源發(fā)展的必然選擇,也必將為中國的清潔能源供應(yīng)發(fā)揮巨大的作用。
2 新建進口LNG接收站的經(jīng)營困境
亞太地區(qū)LNG市場近年來已由買方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場,并且隨著油價暴漲,LNG價格也一路走高。廣東大鵬LNG來自澳大利亞西北大陸架、福建LNG來自印度尼西亞東固一期氣、上海LNG來自馬來西亞LNG較為低廉的價格已難覓蹤影,江蘇如東、大連、浙江寧波等幾個新建LNG接收站基本上都是簽訂的來自卡塔爾的長期LNG合約,到岸價格基本都在4元/m3左右的超高價位;同樣現(xiàn)貨價格也常節(jié)攀升,2013年來自也門的LNG現(xiàn)貨價格也一度達到了5元/m3左右的到岸價。
目前,我國進口LNG進入管網(wǎng)輸送系統(tǒng)后,銷售價格一直都是與管道氣一樣,以體積計量方式統(tǒng)一銷售,基本上都執(zhí)行的是不超過2元/m3的門站價格,導(dǎo)致進口LNG購銷價格嚴(yán)重倒掛。以中石油江蘇如東LNG接收站為例,西氣東輸一線供到江蘇的天然氣門站價格僅為1.99元/m3,而來自卡塔爾的LNG到岸價加上稅費和氣化費之后,成本已在5元/m3左右。如此一來,接收站每銷售1m3天然氣就要虧損3元錢左右。由于該站主要用于管道氣調(diào)峰,液態(tài)LNG銷售量非常小,該接收站2013年引進了LNG303×104t,如果全部賣掉,則全年虧損將達120億元之多。即使按照廣東、廣西天然氣價格改革試點分別確定的門站價格2.74元/m3、2.57元/m3來測算,江蘇LNG每銷售lm3天然氣也會虧損在2元以上,價格倒掛依舊嚴(yán)重。中石油的大連LNG、剛投產(chǎn)的唐山LNG命運與江蘇LNG相仿,中石化旗下的在建LNG接收站未來也會面臨相同的窘境。
相比之下,中海油旗下新建成的浙江LNG、廣東大鵬二期、福建LNG二期情況則稍好一些。一方面是因為中海油的LNG采用市場定價銷售方式,并且LNG液態(tài)直銷(價格承受力強)占一定比例;更重要的是因為其采用了捆綁銷售的方式,旗下的廣東大鵬一期、福建LNG一期等低廉的存量氣以及自產(chǎn)的海上天然氣資源(以下簡稱海氣)可以對整個資源池價格起到有效的平抑作用。當(dāng)然隨著中海油珠海LNG、天津LNG、深圳LNG、粵東LNG、海南LNG的相繼投產(chǎn),如果按照現(xiàn)在的形勢發(fā)展,其存量氣和產(chǎn)量有限的海氣資源(海氣資源開采成本也在大幅提升)對于LNG價格的平抑作用將會越來越弱,中海油的新建LNG接收站經(jīng)營也會面臨著虧損的困境。
3 進口LNG價格嚴(yán)重倒掛的主要原因
既然建站初衷是正確的,并且對于中國的能源供應(yīng)意義重大,那么我們就必須找到進口LNG價格嚴(yán)重倒掛的問題根源,逐一分析并有效破解。這樣才能使新建LNG接收站在發(fā)揮能源供應(yīng)生力軍作用的同時,逐步擺脫自身嚴(yán)重虧損的困境。為此,采用比較法和內(nèi)外因分析法研究了這一現(xiàn)狀后認為,造成目前困境的原因主要如下。
3.1 LNG采購定價方式的問題
按照LNG主要消費國所在區(qū)域,將國際LNG市場主要分為北美、西歐和亞洲三大市場。
1)北美市場的LNG價格主要參考Henry Hub等天然氣期貨價格,基本與油價脫鉤,近年來維持在4美元/MBtu上下(1Btu≈1.055kJ),按照當(dāng)前的匯率,約合l元人民幣/m3
2)西歐市場的LNG價格主要是參考英國NBP天然氣期貨價格,近年來基本在9美元/MBtu左右,約合2.2元人民幣/m3
3)亞太市場的LNG價格主要是參考日本JCC價格,與油價直接掛鉤,近年來由于原油價格一直高位運行,故該地區(qū)的LNG價格基本處于l6美元/MBtu左右的超高水平,約合4元人民幣/m3。中國處于亞太地區(qū),由于缺乏定價話語權(quán),基本是跟隨日本、韓國等國家按照JCC價格來采購LNG。因此LNG價格也就只能隨著油價一路高企了。
3.2 國內(nèi)LNG銷售定價方式的問題
由于LNG在液化過程中去除了水分、硫化物、氮氧化物、重質(zhì)烴等雜質(zhì),甲烷含量超過87%吲,一般情況下其熱值要高于普通管道氣,另外其環(huán)保效果也更好。因此,LNG與管道氣統(tǒng)一按體積定價銷售的方式是不科學(xué)的,忽視了熱值和環(huán)保效果上的差異。
LNG的季節(jié)性調(diào)峰作用非常顯著。例如,2013年夏季,浙江省遭受“百年一遇”的極暑天氣,電力供應(yīng)嚴(yán)重吃緊,天然氣需求量激增,浙江省面臨巨大的天然氣供應(yīng)缺口,經(jīng)多方商討,最終的解決途徑是由中海油協(xié)調(diào)安排浙江LNG接收站加大LNG供應(yīng)量,臨時安排多個船次的LNG補充浙江省內(nèi)的需求。在整個迎峰度夏期間,浙江LNG接收站日最大外輸量較平均日計劃外輸量增加了近2倍,持續(xù)供應(yīng)41d,有效地承擔(dān)起了浙江省的應(yīng)急保供責(zé)任。再如,燃氣電廠作為天然氣的主要用戶之一,目前在國內(nèi)基本上發(fā)揮的是電網(wǎng)調(diào)峰作用,由于國內(nèi)電價缺乏上網(wǎng)電量峰谷定價機制,無法充分體現(xiàn)天然氣在發(fā)電方面的特殊調(diào)峰作用。因此,目前國內(nèi)缺乏天然氣季節(jié)性價差和晝夜峰谷氣價的定價機制,也是使得LNG價格倒掛的原因之一。
3.3 對LNG冷能利用不夠
LNG的存儲壓力較低(一般小于200kPa),溫度約為-162℃,LNG接收站根據(jù)不同的用戶需求,將LNG加熱至0℃以上輸送到用戶,傳統(tǒng)的加熱方式是直接采用海水汽化器或是燃氣加熱器加熱。但無論采取哪種方式都會使830~860MJ/t的冷量白白浪費掉,但若將此冷能轉(zhuǎn)換為電能則可達240kwh/t[4]。目前,在國際上LNG冷能利用技術(shù)已較為成熟,LNG的巨大冷能既可以用于冷庫制冷或者用來發(fā)電,同時也可以用于粉碎橡膠等工業(yè)領(lǐng)域。LNG的冷能利用對于提升LNG的綜合利用率以及經(jīng)營效益可以發(fā)揮積極作用。但遺憾的是,當(dāng)前國內(nèi)已建成的LNG接收站基本都沒有形成一體化的LNG冷能利用產(chǎn)業(yè)鏈。

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